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全民彩票升级版 - 最被看好的十大港股:中金升高鑫零售目标价至10港元

2020-01-11 14:11:19

全民彩票升级版 - 最被看好的十大港股:中金升高鑫零售目标价至10港元

全民彩票升级版,天风:首予中汇集团(00382)“买入”评级 目标价5.9港元

天风证券发布报告称,中汇集团(00382)是大湾区领先的民办商科高等教育集团,旗下运营两所高等教育机构,分别是华商学院和华商职业学院,及一所澳大利亚职业教育机构(澳洲国际商学院)。该行称,预计公司营收FY20为8.446亿元、FY21为10.245亿元、FY22为12.525亿元;毛利率FY20为49.23%、FY21为49.56%、FY22为50.05%;归母净利润FY20为3.2亿元、FY21为4亿元、FY22为5亿元。

该行指出,目前港股教育 FY20 板块平均估值为 15.3xPE,考虑到大湾区域红利及中汇集团较好的办学品质,给予中汇集团 10%估值溢价即 17xPE,给予 FY20 对应 54 亿人民币市值,60 亿港元市值,目标价5.9 港元。

瑞银:予领展(00823)“中性”评级 目标价91.8港元

瑞银发布报告称,领展(00823)目前的远期股息收益率为3.88%,低于历史均值,予其“中性”评级,目标价91.8港元。

该行称,公司斥约6.83亿澳元收购悉尼甲厦100 Market Street,考虑到每月租金净收入约2670万澳元,公司整体投资组合的净利收益及远期股息收益率将分别达到3.69%及3.88%,认为此次收购对资产组合有增值作用。

  大和:升中电控股(00002)至“跑赢大市”评级 上调目标价至88港元

大和发布报告称,上调中电控股(00002)2020至2021年每股盈测约1%,以反映澳洲业务改善,升评级由“持有”至“跑赢大市”,将目标价由84港元上调至88港元。

该行称,即使中电在6月就EnergyAustralia零售出现60亿至70亿港元减值损失,该行仍维持对中电正面看法,预计随着Mt.Piper及Yallourn电厂恢复正常运作,批发价格利好及批发业务将迎来复苏。

交银国际:偏好具丰富住宅货源开发商 推荐新世界(00017)及恒地(00012)

交银国际发布报告称,香港地产方面长期前景将有所改善,主要由于供应紧张,这可从开发商的招标气氛中看到,表示仍然偏好有丰富住宅货源的开发商,包括新世界(00017)和恒地(00012)。

该行称,首十一个月房地产开发投资同比增长微降0.1个百分点至10.2%。该行认为,流动性的释放将继续帮助开发商再融资,偏好销售执行良好、现金回笼强有力和财务状况良好的开发商,包括首推龙光(03380)和世茂(00813)。

大和:升领展房产基金(00823)至“买入”评级 上调目标价至97.6港元

大和发布报告称,升领展房产基金(00823)由“跑赢大市”至“买入”评级,轻微上调目标价0.6%由97港元至97.6港元。

该行称,领展以约6.83亿澳元(相当于36.7亿港元)购入位于悉尼100 Market Street的甲级商业楼宇。第二次收购代价为6.83亿澳元,并不是少数目,但只占其总资产值约1.66%,负债比率仍维持约13.5%。该行称,财务实力是环球物业市场一项重要的竞争优势。该行认为,领展在这笔交易后不需要限制回购,估计集团可以进一步回购超过3000万个单位。

中金:上调高鑫零售(06808)目标价至10.0港元 维持“跑赢行业”评级

中金公司发布报告称,上调高鑫零售(06808)目标价4%至10.0港元,维持“跑赢行业”评级。

该行称,预计公司2020年或将进一步发力线上线下业务。线下业务:该行预计公司2020年将进一步推进大卖场重构,包含提升生鲜品类占比及供应链优化等,有望进一步发挥生鲜引流效应,促进线下门店客流水平的回暖;线上业务:公司现阶段正在由新零售布局的投入期向收获期过渡,B2C及B2B业务贡献稳步增长,后续随着线上订单量、客单价的稳步提升,整体同店有望逐步向好。此外,淘鲜达业务模式已日渐成熟,利润端有望拐点向上,而且随着订单量、客单价的进一步提升,人工、拣货等费用仍有进一步摊薄的空间,盈利能力有望夯实。

  瑞银:维持富力地产(02777)“买入”评级 目标价22港元

瑞银发布报告称,维持富力地产(02777)“买入”评级,目标价22港元。

该行称,根据特别授权以每股13.68港元配售2.73亿股新股,折让约7.19%,配售完成后,预计将导致富力每股盈利摊薄约7%,列帐净负债率则预计从6月底的219%降至204%。该行认为,虽然配售事项将令每股盈利短期内有所摊薄,但相信公司将通过扩大股权基础,长远有助降低负债比率,从而减轻投资者对其高负债的忧虑。

中金:维持信义玻璃(00868)“跑赢行业”评级 目标价11.1港元

中金公司发布报告称,维持信义玻璃(00868)“跑赢行业”评级,目标价11.1港元。

该行称,8月以来,受益于下游竣工回暖,浮法玻璃价格表现强势,目前下半年浮法玻璃均价已略高于去年同期。销量方面,行业玻璃7~11月产量累计同比增速达5.8%,而社会库存呈加速下滑态势,显示玻璃终端需求旺盛。受益于量价强劲,该行预计,2H19公司浮法玻璃主业贡献盈利有望超预期。

瑞信:上调广汽集团(02238)目标价至11港元 维持“跑赢大市”评级

瑞信发布报告称,上调广汽集团(02238)目标价3.8%由10.6港元至11港元,维持“跑赢大市”评级。

该行称,经过5个月均出现销量同比下跌后,广汽在本月首两个星期终于出现销量同比增长,期内增16%,主要由广汽传祺(Trumpchi)本地品牌贡献,GS4 SUV的销售表现强劲,销量达8218辆。如果此趋势能够持续,估计其全年GS4销量可达到16万辆。

该行还称,GS4未有提供任何折扣予经销商,整体广汽传祺零售价格折扣下降至两年低位,上月为4.6%,去年11月则是9.5%。由于零售价格折扣下降,相信广汽传祺的对经销商的现金支持都会下降,从而令利润回升。

瑞信:维持耐世特(01316)“优于大市”评级 上调目标价至8.45港元

瑞信发布报告称,耐世特(01316)估值吸引、增长稳健及拥有强劲的资本负债表,为汽车零部件业中的首选股份。该行预计,耐世特明年盈利增长13%,收入增速达8.9%,主要受惠新项目推出及亚太区整体需求复苏。

该行表示,维持耐世特“优于大市”评级,上调目标价8港元至8.45港元。

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